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Du point de vue e Guts, Gambino, bien que cruel, était le premier humain à lui témoigner de l'affection. Ayant tué ce dernier par erreur, il se retrouve seul au monde...

A une époque médiévale où les guerres s'étalaient sur plus de 100 ans, la troupe du faucon et son leader Griffith, désormais partie intégrante de l'armée régulière du royaume de Midland, accumulent les succès militaires. Notre héros, Guts, est maintenant un guerrier parmi tant d'autres, cherchant un endroit où il se sentira à son aise, et espérant l'avoir trouvé auprès de Griffith et sa troupe. Celui-ci réconforte Guts, blessé après son combat contre Zodd l'invincible. Qu'est-ce qui pourra bien venir troubler la quiétude et la confiance que Guts semble enfin avoir trouvés?

Dans la bataille finale face à Tudor, la troupe du faucon brille par ses exploits. Mais Guts et Casca mal en point, se retrouvent précipités au fond d'un précipice. Soignée par Guts de la fièvre qui la frappe, Casca raconte un peu de son passé: comment elle rejoignit la troupe du faucon, comment elle fut sauvée par Griffith et quels sont ses sentiments pour lui...

Seule face à la forteresse imprenable de Dordray, cinq mille cavaliers de la troupe du faucon attirent loin de la citadelle la troupe chargée de sa garde: le saint ordre du rhinocéros parme. Pendant ce temps, Casca, à la tête d'un petit groupe, pénètre son enceinte. Le plan de Griffith semble fonctionner à merveille. La lutte contre la montre a commencé.

Après avoir considéré durant trois années que sa place était au sein de la troupe du faucon, Guts décide de faire cavalier seul. Fatigué d'être la face cachée d'un Griffith resplendissant, il part se ressourcer, cherchant à gagner quelque chose de ses propres mains pour remporter une victoire personnelle. Mais Griffith n'a aucun désir de laisser partir Guts et tente de le retenir par tous les moyens, le provoquant en duel comme lors de leur première rencontre. La victoire de Guts en un coup est écrasante: le voici à nouveau libre. Pour Griffith, c'est le début d'un long effondrement émotionnel.

Après le départ de Guts, Griffith est condamné à l'emprisonnement pour avoir consommé une liaison avec la princesse Charlotte, provoquant ainsi le courroux du roi. Au même moment, la troupe du faucon est encerclée et attaquée par l'armée du Midland. Un an passe. La troupe avec Casca à sa tête mène désormais une vie de fuyard. Ayant entendu des rumeurs troublantes, Guts met en déroute une expédition punitive à l'encontre de ses compagnons et promet de faire évader Griffith. La relation entre Casca et Guts prend alors une nouvelle tournure...

Guts vient de remporter la victoire contre Rosine. Mais les troupes des chaînes d'acier sacrées, menées par Dame Farnèse et envoyées par la papauté l'attaquent. Affaibli par son précédent combat, Guts finit par être capturé et jeté dans une cage. Mais voilà que la nuit tombe, invitant les créatures démoniaques...

Après avoir fait évader Griffith, Guts vient à bout des assassins Bakiraka dans les égouts. Le roi envoie alors leurs trousses la troupe du molosse noir, commandée par le terrifiant Wyald!

Après avoir fait évader Griffith, Guts tente de secourir l'ancier leader de la troupe du faucon en l'aidant à se reconstruire. Mais il est déjà bien tard, et le corps de son vieil ami est brisé, l'empêchant d'agir par lui même. Les membres de la troupe du faucon ont perdu tout, mais paradoxalement, cela renforce les liens qui unissent Guts à Casca...

Une autre dimension est apparue! Avec elle, le passé perd toute importance. La béhérit est revenue entre les mains de Griffith, et s'est joint au cri de son coeur, versant des larmes de sang et entraînant tous les compagnons dans une dimension parallèle. Les quatre dieux diaboliques, "God Hand" font leur apparition et proposent à Griffith de devenir l'un des leurs en échange du sacrifice de la troupe du faucon. Quelle sera la décision de Griffith?

Griffith offre aux démons la troupe du faucon afin de réaliser son rêve de pouvoir. La bataille fait rage entre les créatures des ténèbres et la troupe. Guts perd son oeil et son bras. Alors que tout semblait perdu, le cavalier à tête de mort fait son apparition et sauve Casca et Guts de la dimension démoniaque.

Deux ont passé depuis l'anéantissement de la troupe du faucon. Guts est parti en quête pour se venger de Griffith, réincarné en Femto, un des God Hand. Durant son voyage, il sauve des brigands une jeune fille nommée Jill. Se rendant à son village, il s'apperçoit que ce dernier est attaqué par des elfes démoniaques.

Guts poursuit son combat contre les faux elfes qui terrorisent le village de Jill. La reine de ces elfes, Rosine, est d'ailleurs l'amie d'enfance de la jeune fille. Elle a transformé la vallée des brumes en pays de ses rêves. Guts, ayant réalisé que Rosine est un apôtre, s'infiltre dans la vallée des brumes. La bataille sanglante a commencé!

Une ombre noire commence à s'étendre sur le Midland. Tous les états sont victimes d'épidémies, de famines et de pillages. La capitale tombe devant l'invasion des Kushans. Pendant ce temps, Guts, sentant Casca en danger, se hâte de retourner chez Godo... mais Casca a disparu. Muni simplement d'un petit indice, Guts se met en route vers "la tour des châtiments"!

Guts se dirige vers la tour des châtiments à la recherche de Casca. En route, il croise le cavalier à tête de mort, qui lui prédit un nouveau sabbat. Pendant ce temps, de nombreux réfugiés affluent au pied de la tour des châtiments, où ils survivent dans le désespoir. C'est alors que Casca se retrouve vénérée comme une sorcière par les hérétiques.

A la recherche de Casca qui a disparu, Guts s'infiltre dans la tour des châtiments. Mais une créature monstrueuse née dans la salle des tortures avale Casca et continue de s'étendre. La troupe des chaînes d'acier sacrées, Mozguz et ses inquisiteurs, ainsi que la créature font obstacle à Guts, qui ne peut rejoindre Casca. C'est alors que l'apôtre qui jusqu'ici se dissimulait entre dans la partie...